本年，东说念主形机器东说念主赛说念很“卷”，融资音信不断，但它却是一把“虚火”，在吵杂的上层之下【CSBE-024】騎られてみたいオンナ達4時間，目下还莫得一款信得过具备泛化能力的产物，是以东说念主形机器东说念主缺少客户、销量不解，客户处于不雅望阶段。更莫得信得过兴趣兴趣上的量产，冰山之下的供应链，就像一座“空中楼阁”。

东说念主形机器东说念主的能力分为硬件和软件两个层面，“作念东说念主形机器东说念主硬件并不难，只消有富足的资金，总能想办法作念出来机器东说念主实质”，昆季本钱机器东说念主赛说念投资东说念主邓喜耕对腾讯科技说说念，“软件反而是个难题，它决定着东说念主形机器东说念主的泛化能力，只消领有高大的泛化能力，东说念主形机器东说念主才能在多种任务场景中使命，才能更接近‘通用性’。”

目下，泛化能力不够的东说念主形机器东说念主，仅有一些政府或机构为科研或场景测验宗旨，向企业定向采购极少订单。这些轻量级“量产”，就足以让马斯克为代表的头号玩家们苦恼不胜。

手脚一个“疯子”，马斯克总有一些汗漫的想法，从SpaceX，Neuralink，再到特斯拉，马斯克皓首穷经地尝试着许多让普遍东说念主可望不成即的挑战。即便这些事情看起来繁难重重，咱们也鲜少在公开场面听到他谈及背后的竭力于，但东说念主形机器东说念主供应链却是个例外。

2021年年头，马斯克在特斯拉总部的高管会议上，提了一句“咱们应该负责打造一款机器东说念主”，这句话开启了一个全新的挑战。特斯拉里面精细锣饱读地盘算推算东说念主形机器东说念主Optimus的制造。马斯克原以为，这将是一条与造车雷同的旅途，毕竟特斯拉汽车的生效教唆在那摆着。他一度以为，造机器东说念主只不外是作念一个“莫得轮子的车”资料，可是，他很快遭遇了我方也出东说念主猜想的难题——东说念主形机器东说念主供应链。

在一次公开视频中，马斯克无奈地说说念，“尽管寰球上有好多电机供应商，但莫得一种电机适用于东说念主形机器东说念主，也莫得一种齿轮箱恰当咱们的尺寸需求。”

Figure01首创东说念主Brett Adcock也堕入了雷同的逆境，他在搪塞媒体X上齰舌：“对我来说，最大的惊骇是东说念主形机器东说念主供应链如斯不锻练。要作念一家东说念主形机器东说念主公司，不仅要造机器东说念主，还要再行瞎想零部件。”

莫得拿得出手的产物、重要零部件上游供应不及，东说念主形机器东说念主的每一步齐相等竭力于。

这类逆境并不是东说念主形机器东说念主私有的“专利”，从早期的汽车制造商到如今的智能开拓研发，每一个“新物种”的降生齐伴跟着产物构建和供应链难题。但历史告诉咱们，每一个难题的背后，齐贮蓄着普遍次的失败和尝试。

产物和供应链的关系，如同“鸡生蛋和蛋生鸡”，奈何破局？能够，历史早就给了咱们谜底。

01 莫得“巧妇”的“无源之水”

稽查马斯克的X账号，会发现从2021年决定分娩Optimus驱动，他的账号上就芜俚地出现一个重要词：supply chain（供应链），但东说念主形机器东说念主面对的逆境，与马斯克以往造车的逆境统统不同，它不仅莫得下锅的“米”，由于产物技艺不锻练、缺少现实的应用场景，以致连烹调的“巧妇”齐不存在。

（图：Elon Musk，X）

宇树科技首创东说念主&CEO王兴兴曾对腾讯科技说说念，“作念东说念主形机器东说念主硬件不是瓶颈，目下规矩整个具身智能发展的如故AI水平”，他以为，若是的确有能和东说念主一样颖悟的机器东说念主出现，“一台卖一个亿，照样有好多东说念主买”。本质上，东说念主形机器东说念主面对的不仅是供应链问题，而是具身智能范围的AI水平比较差，它的产物和技艺还莫得泛化到让富足的客户买单。

剖开来看，东说念主形机器东说念主供应链的逆境体当今两个方面，一是莫得一款软件能力锻练的机器东说念主产物出现；二是莫得可下锅的“米”，也即是说，即便想要极少量产，性爱游戏在线观看也莫得能分娩出合适零部件的供应商。

软件手脚一种办事，会以模子的体式张开，从供应链角度来看，软件自己并不存在供应链难题，硬件才存在复杂的供应链体系。

每个时期齐会出现硬件“新物种”，也曾也出现过雷同东说念主形机器东说念主这样从0到1作念产物建造的范围，比如马斯克造车，但这段教唆不错被复用在东说念主形机器东说念主上吗？

2007年，36岁的马斯克在摸索Roadster分娩上的难办问题，那时，特斯拉还莫得对整个供应链系统作念过整个梳理，马斯克命东说念主梳理一遍材料清单后，不禁合手了一把汗，字据《马斯克传》中的描写，一辆特斯拉车里的电板包，在到达奢靡者手里之前可能依然游历了寰球各地：先是在日本分娩出电板单位，后到泰国森林中的打散工场进行拼装，再走海路运输到英国，后被送到路特斯工场完成跑车的底盘拼装。

在自后的磨合经过中，马斯克迟缓为特斯拉策划出一条供应链旅途：垂直整合供应链，我方分娩重要零部件，而不是从不同安谧供应商处采购数百个零部件再拼装成车，我方严格把控重要零部件的质料。

多少年后总结他的历史，马斯克在造车这件事情上头对的阵势，不错归结为“无米难为炊”——有技艺、有产物、有潜在客户和销量，即是莫得供应链，莫得不错下锅的“米”。

但东说念主形机器东说念主面对的问题更严峻，Roadster是To C的产物，“若是大方朝上可行，总有东说念主隆盛为To C产物买单，这个寰球有80亿东说念主，你总能找到那么8000或1万个奢靡者隆盛付费”，邓喜耕对腾讯科技说说念，“但机器东说念主不是这个逻辑，它是2B生意，不像2C生意那样容易找到富足多的天神客户起步，鼓吹供应链锻练”。

02 走不出的“鸡生蛋，蛋生鸡”怪圈

关于现阶段的东说念主形机器东说念主而言，还停留在“从0到1”的研发阶段，还不急于想考“从1到100”这样量产的“瑰丽搅扰”。但为了晋升东说念主形机器东说念主在多元场景中的适配能力，获取“具身智能”的能力，就必老分娩多个机器东说念主用于在不同场景作念测验。

是以东说念主形机器东说念主可能有“从0.5到10”的轻量化量产搅扰，这就意味着东说念主形机器东说念主堕入“先有鸡，如故先有蛋”的怪圈，若是莫得一定的量产能力，就难以通过多场景测验获取一款锻练的机器东说念主产物；而机器东说念主产物作念得不够锻练，又会影响进一步的量产。

是以马斯克一面吐槽东说念主形机器东说念主莫得供应链，一面又为供应链挂念，因为特斯拉不错里面消化Optimus机器东说念主，这就条件马斯克必须一定量地分娩Optimus机器东说念主。在2023年的特斯拉投资者日举止中，展示了一则Optimus“我方造我方”的视频片断，从这个角度来看，比较较于好多机器东说念主公司首创东说念主而言，马斯克依然处于“从0.5到10”的阶段。

（图：特斯拉2023“投资者日”截图）

亚马逊等投资1.5亿好意思金的机器东说念主公司Agility Robotics也驱动了量产，一年前，Agility Robotics在俄勒冈州塞勒姆建设了Robofab工场，策划每年分娩1万台Digit机器东说念主。亚马逊依然在测试将Digit用于仓库使命，Digit不错感知、抓取和挪动货箱等大件物品，并通过光检测LIDAR系统扫描周围环境，字据东说念主类的瞎想作念环境导航。

（图：Agility Robotics的机器东说念主Digit）

“但若是换个仓库，Digit可能就不会使命了”，邓喜耕以为，自然Digit有一部分营业化场景，但现实的活泼度相等有限，距离批量量产依旧有距离。

是以，现阶段东说念主形机器东说念主的“量产”，主要蚁集在早期的工业化测试类、科研类需求，而非信得过的规模性营业化需求，这一类需求可能采购的数目多在数百台级别。

关于这两类需求，东说念主形机器东说念主重要零部件的主机厂商自身去究诘机器东说念主实质会更有上风，比如特斯拉不错为Optimus提供自然丰富的测验场景，此外，在重要零部件供应商，特斯拉不错基于现存的汽车供应链，从0到1瞎想机器东说念主的电机、变速箱、传感器。

这一上风并不单是体当今丰富测验场景，更在于对非圭臬化的中枢零部件的自主掌控力。若是类比东说念主来看，东说念主形机器东说念主的开通主要分为两类——线性开通和旋转开通，所波及的重要和相干的构成有三类，这三类重要主要由电机、延缓器和丝杠三个中枢部件构成：

（图：东说念主形机器东说念主中枢重要及零部件）

而字据叙述《东说念主形机器东说念主产业链梳理》，以特斯拉Optimus Gen2为例，零部件成本中，延缓器+电机+丝杠三者的成本占比跨越50%。

（图：Optimus Gen2零部件成本占比，开首：机器东说念主头条）

光一个电机零部件，就波及到稀土磁钢和硅钢片这类上游原材料、中游的电机制造厂和下贱的东说念主形机器东说念主企业，况且不同应用场景需要使用不同种类的电机，其中东说念主形机器东说念主更刺眼电机的轻量化和聪惠型，是以对电机的紧凑结构有更高的需求。

若是只灰心少的订单需求，险些很难撬动高下贱分娩出定制化的电机。在这样的阶段，东说念主形机器东说念主供应链更得当吸收马斯克造车的形势，用垂直整合供应链，从0到1的原创瞎想分娩及采购蚁集。

将来，若是产物富足锻练，到达“从1到100”的阶段之后，东说念主形机器东说念主供应链就不错参照小米初创期的技艺了。马斯克作念特斯拉的时候，寰球上莫得匹配量产电动车的锻练供应链体系或分娩圭臬，2010年，雷军作念小米手机的时候，手机供应链依然相对锻练，但在那时的环境里，头部供应商对“互联网手机”观点并不看好，在他们的不雅念里，小米作念手机只是一门小生意。

为了撬动最优质的供应商，雷军需要一家家叩门、访谒来组建属于我方的供应链条。那时好多供应商齐饱受“盗窟手机”之苦，他们对新的手机品牌相等警惕，自然一些手机品牌的订单动辄几十万，但销量跟不上去，供应商就面对着被无穷延期、收不上来的尾款。对那时的小米来说，“连一个最简便的螺丝钉，厂商齐不肯意和小米配合”。

在描写小米创业之路的册本《一往无前》中，作家提到，“当一家硬件公司活水在百亿傍边的时候，基本上人人的3C（强制性产物认证轨制）制造供应链体系齐为你所用”，在硬件的寰球里，时辰，即是真金白银的成本，莫得任何东西是免费的。

东说念主形机器东说念主精湛的制作成本更经不住时辰的拖延，一位博主“投研部杨摸鱼”在他的科普视频中，以特斯拉机器东说念主为例算了一笔账，东说念主形机器东说念主硬件成本占比超50%的三个中枢部件旋转重要、线性重要和聪惠手的总成本大要在26万元，整个东说念主形机器东说念主的单台造价高达50万元（6.89万好意思金），这也与摩根士丹利近期的分析叙述《Humanoids:Optimus Prime》中，展望Optimus Gen2硬件目下的成本为5万至6万好意思元属于合并范围。

（图：投研部杨摸鱼）

而马斯克的愿景里，Optimus的梦想订价是2万好意思金，这中间的差距依旧需要通过量产来填平，摩根士丹利也给了积极的展望，“跟着规模扩大、研发周期诽谤和中国零部件价钱诽谤，成本可能会降至Elon设定的2万好意思元宗旨。”

（图：Morgan Stanley，《Humanoids:Optimus Prime》，Optimus机器东说念主零部件拆解）

是以，量产急迫，但依旧受限于产物的锻练度。

结语：

东说念主类不错造车、造火箭、造机器狗，这类莫得想想的拟物的物种，似乎更容易被多样材料加工出来，只不外要反复专揽一下物理学问。但“东说念主”是大自然鬼斧神工的一笔，全身零件互相配合也无比精妙。东说念主类以致齐莫得究诘流露自身系统的精密性，就试图去制造一个无穷靠近我方的物种。这样的超等物种，所波及的软硬件复杂进度可见一斑，它的供应链创建复杂度远胜于其它硬件。

既然这样复杂，为什么要急于攻克？

Quora上有个发问：为什么马斯克要作念东说念主形机器东说念主？

有一个高赞谜底能够能同期回复这两个问题：

若是一个东说念主对某件事情有兴味，况且领有无穷可用的资金，他们就不错创造一些东西，若是不出不测，这不错隆盛一种冲动，即解释他们不错作念别东说念主作念不到的事情。

能够，作念东说念主形机器东说念主的群体，齐是一群有着投诚欲的东说念主，在“造东说念主形机器东说念主”的说念路上，自然充满落魄，但依旧披襟斩棘。

“我向你奔赴而来【CSBE-024】騎られてみたいオンナ達4時間，你即是星辰大海。”